Certification Program
ただの担当者から、
人生を託されるパートナーへ。
お客様が本当に求めているのは、保険や不動産といった「点」の提案ではありません。
老後からその先まで、不安なく過ごせる「道筋」を描いてくれる存在です。
あなた自身のビジネスに『終活』の知見を掛け合わせ、お客様の人生に一生涯寄り添う。
それが「終活ロードマッププランナー 兼 終活じまいコンシェルジュ」です。
お知らせ
News & Topics
なぜ今、「終活」が
ビジネスの武器になるのか？
65歳以上の高齢者人口
3,623万人
日本の総人口の29.1%を占め
超高齢化社会が本格化
出典: 総務省統計局 (令和5年)
シニアの終活関心度
約80%
シニア世代の8割が
「終活の必要性」を感じている
出典: SBIいきいき少額短期保険(株) 2023年
実際の行動率
25%
必要性を感じつつも
取り組んでいるのは4人に1人
出典: SBIいきいき少額短期保険(株) 2023年
子世代からの相談希望
約70%
「親の方から終活について
相談してほしい」と悩む子ども
出典: 各種意識調査等による推計
親の終活が心配な「子世代」、何から始めればいいかわからない「親世代」。
この巨大なギャップにこそ、ビジネスの勝機があります。
あなたが専門家として道筋を示すことで、生涯にわたる信頼関係を築くことができます。
現場で、こんな歯がゆさを
感じていませんか？
「実家をどうしよう…」
相談に乗れないもどかしさ
本業の相談のついでに、ご両親の施設入居や空き家の悩みを打ち明けられる。しかし専門外のため「不動産屋さんに…」としか言えず関係が途切れてしまう。
相続や遺言の話題になると
専門家へ丸投げしてしまう
「もしもの時が心配」と言われても、法的な手続きは弁護士や税理士の領域。お客様は「誰に何を頼めばいいか分からない」まま、結局何も対策が進まない。
他社と同じ提案しかできず
「あなたから買う理由」が弱い
商品やサービスの質だけでは差別化が難しい時代。お客様に「ずっとあなたに担当してほしい」と言わせるだけの、決定的な付加価値見つかりません。
お客様の不安を線でつなぐ。
それが、あなたの新しい役割です。
当協会が認定するのは、「道筋を描くプランナー」と「実務を手配するコンシェルジュ」、2つの機能を持ったプロフェッショナルです。
お客様のバラバラな不安をヒアリングし、「いつ・誰に・何を頼むべきか」というロードマップ（設計図）を作成。実際の専門的な手続きは協会の提携ネットワークを手足として使い、あなたが窓口となって手配を進めます。
Role 01
終活ロードマッププランナー
資産・想い・家族構成から「終活の設計図」を作成。道筋を可視化し、お客様に「何をすべきか」の安心感を提供します。
Role 02
終活じまいコンシェルジュ
計画に基づき、協会のネットワークから必要な専門家や業者を手配・管理。ワンストップで実務を完了させます。
本業に資格を掛け合わせる、
4つの意義。
専任コンシェルジュとしての活動
企業の福利厚生として『終活サポート倶楽部』での専任の終活コンシェルジュとして活動できます。
専門家チームの獲得
法律や税務、実家の片付けなど、あなた一人では解決できない実務は「協会の提携プロフェッショナル陣」にパスするだけ。あなたの事業部として機能します。
講師としての権威性
活動を2年間継続することで、「認定セミナー講師」の資格を付与。自らセミナーに登壇し、新たな見込み客との接点を創出する道が開けます。
専任コンシェルジュとしての活動
企業の福利厚生として『終活サポート倶楽部』での専任の終活コンシェルジュとして活動できます。
「相続診断士」との
強力なシナジー
2つの資格を併せ持つことで、お客様のあらゆる悩みに応える
無敵のコンサルティングが可能になります。
終活じまいコンシェルジュ
老後の生活、介護、実家の片付け、お墓の問題など、生きている間の「終活全般」の道筋を描き、専門家を手配・管理します。
相続診断士
「争族」を未然に防ぐため、遺言の必要性や相続税の基本を診断し、弁護士や税理士へと適切に橋渡しを行う専門資格です。
入口となる「終活の悩み」から、出口となる「相続対策」まで。
二つの資格が組み合わさることで、圧倒的な信頼を得られる
最強の相談窓口が完成します。
※「相続診断士」は一般社団法人相続診断協会の登録商標です。
あなたを支える、
確かな「出口」のネットワーク。
「相談を受けても、専門外だから結局解決してあげられない」
そんな悩みを解消するのが、協会の提携ネットワークです。
相続税の計算、遺言書の作成、空き家の売却から遺品整理まで。あなたが描いた道筋を確実に実行するための「プロの出口」を全国規模でご用意しています。あなたは実務に忙殺されることなく、ヒアリングと進行管理に集中できます。
資格取得の流れと費用
試験の受験から認定まで、すべてオンラインで完結します。
お申し込み
公式テキスト、練習問題、オンライン試験の受験権がセットになったパッケージです。
16,500円(税込)
学習・試験
ご自身のペースでテキストを学習し、オンラインにて試験を受験していただきます。（会場受験はありません）
試験免除対象者について
「相続診断士」保有者、または「終活実務経験3年以上」の方は認定試験が免除となります。
認定登録料のみで終活じまいコンシェルジュとして活動いただけます。
※相続診断士会のセミナー(勉強会)の参加受講可能
合格・登録
試験終了後、即時に合否が判定されます。合格後、認定証発行手続きが完了次第、即座に専門家ネットワークをご利用いただけます。
16,500円(税込)
認定証発行・活動開始
協会より正式な認定証が発行され、「終活ロードマッププランナー兼コンシェルジュ」としての活動をスタートしていただけます。
協会の専門家ネットワークも即日利用可能になります。
資格の有効期間と更新
License Renewal
「終活ロードマッププランナー」および「終活じまいコンシェルジュ」の認定期間は
2年ごとの更新制 となります。
法改正や社会状況の変化に合わせて、常に最新の知識と情報でお客様を的確にサポートしていただくため、認定期間を2年間と定めております。（更新時にも最新情報を提供する研修や各種サポートをご用意しております）
よくあるご質問
Q.
終活や法律の専門知識が全くなくても受講できますか？
※相続診断士会のセミナー(勉強会)の参加受講が可能です。
Q.
「相続診断士」を持っています。試験免除の手続きはどうすればよいですか？
※相続診断士会のセミナー(勉強会)の参加受講が可能です。
Q.
資格取得後、すぐに協会の専門家ネットワークを利用できますか？
Q.
受講料の16,500円以外に追加費用はかかりますか？
Q.
オンライン試験はスマートフォンやタブレットでも受験可能ですか？
受講生・受験者の方へ
オンライン認定試験
学習が完了された方は、こちらから認定試験をご受験ください。
※試験を受験するには、事前の「試験申し込み」が必要です。
受講生マイページ
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